Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Stariji financijski planer
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i motiviranog starijeg financijskog planera koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u postizanju njihovih financijskih ciljeva. Kao stariji financijski planer, bit ćete odgovorni za analizu financijskih podataka, razvoj strategija ulaganja i pružanje personaliziranih financijskih savjeta. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih tržišta, poreznih zakona i investicijskih strategija, kao i sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa s klijentima.
Vaše glavne odgovornosti uključivat će procjenu financijskog stanja klijenata, izradu prilagođenih financijskih planova i preporuku odgovarajućih investicijskih opcija. Također ćete raditi na optimizaciji portfelja klijenata, osiguravanju usklađenosti s regulatornim zahtjevima i pružanju kontinuirane podrške u financijskom planiranju. Očekuje se da ćete pratiti tržišne trendove i prilagođavati strategije kako biste osigurali najbolje moguće rezultate za klijente.
Idealni kandidat ima snažne analitičke vještine, izvrsne komunikacijske sposobnosti i sposobnost donošenja informiranih odluka u dinamičnom okruženju. Također je važno imati iskustvo u radu s različitim financijskim alatima i softverima te sposobnost interpretacije složenih financijskih podataka. Ako ste strastveni u pomaganju ljudima da ostvare svoje financijske ciljeve i imate dokazano iskustvo u financijskom planiranju, ovo je prilika za vas.
Pridruživanjem našem timu dobit ćete priliku za profesionalni razvoj, rad u dinamičnom okruženju i suradnju s iskusnim financijskim stručnjacima. Nudimo konkurentnu plaću, bonuse na temelju učinka i mogućnosti daljnjeg usavršavanja. Ako ste spremni za sljedeći korak u svojoj karijeri i želite raditi u poticajnom okruženju, prijavite se danas!
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza financijskog stanja klijenata i izrada personaliziranih financijskih planova.
- Savjetovanje klijenata o investicijama, štednji i poreznim strategijama.
- Praćenje financijskih tržišta i prilagođavanje strategija prema promjenama.
- Osiguravanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima i zakonima.
- Razvijanje dugoročnih odnosa s klijentima i pružanje kontinuirane podrške.
- Suradnja s drugim financijskim stručnjacima i timovima unutar organizacije.
- Korištenje financijskih alata i softvera za analizu i izvještavanje.
- Edukacija klijenata o financijskim mogućnostima i strategijama.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, ekonomije ili srodnog područja.
- Minimalno 5 godina iskustva u financijskom planiranju ili srodnom području.
- Izvrsne analitičke i komunikacijske vještine.
- Poznavanje financijskih tržišta, poreznih zakona i investicijskih strategija.
- Iskustvo u radu s financijskim softverima i alatima.
- Sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa s klijentima.
- Visoka razina profesionalnosti i etičnosti.
- Certifikati poput CFP-a (Certified Financial Planner) su prednost.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Možete li opisati svoje iskustvo u financijskom planiranju?
- Kako biste pristupili izradi financijskog plana za novog klijenta?
- Koje strategije koristite za upravljanje investicijskim portfeljima?
- Kako ostajete informirani o promjenama na financijskim tržištima?
- Možete li podijeliti primjer kada ste pomogli klijentu postići financijski cilj?
- Kako osiguravate usklađenost s regulatornim zahtjevima?
- Koje financijske alate i softvere koristite u svom radu?
- Kako biste objasnili složene financijske koncepte klijentu koji nema financijsko iskustvo?