Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Stariji financijski planer
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo starijeg financijskog planera koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u postizanju njihovih financijskih ciljeva kroz stručno savjetovanje, analizu i planiranje. Idealni kandidat ima duboko razumijevanje financijskih tržišta, investicija, poreznih strategija i mirovinskog planiranja, te je sposoban razviti personalizirane financijske planove koji odgovaraju individualnim potrebama klijenata.
Kao stariji financijski planer, bit ćete odgovorni za izgradnju i održavanje dugoročnih odnosa s klijentima, pružanje sveobuhvatnih financijskih savjeta i kontinuirano praćenje financijskog napretka klijenata. Očekuje se da budete u toku s promjenama na tržištu, zakonodavnim izmjenama i novim financijskim proizvodima kako biste mogli pružiti najrelevantnije i najkorisnije informacije.
Vaša uloga uključuje i mentoriranje mlađih članova tima, suradnju s drugim odjelima unutar organizacije (npr. pravni, porezni, investicijski timovi) te sudjelovanje u razvoju strategija za rast poslovanja. Uspješan kandidat će imati izvrsne komunikacijske vještine, analitičko razmišljanje i sposobnost rada s različitim profilima klijenata, uključujući pojedince s visokim neto vrijednostima.
Ako ste motivirani, orijentirani na klijente i imate dokazano iskustvo u financijskom planiranju, pozivamo vas da se prijavite i postanete dio našeg dinamičnog i profesionalnog tima.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje i implementacija personaliziranih financijskih planova za klijente
- Savjetovanje klijenata o investicijama, štednji, osiguranju i mirovinskom planiranju
- Praćenje financijskog napretka klijenata i prilagodba planova prema potrebi
- Održavanje dugoročnih odnosa s klijentima i pružanje kontinuirane podrške
- Praćenje tržišnih trendova i zakonodavnih promjena
- Suradnja s internim timovima i vanjskim partnerima
- Mentoriranje mlađih financijskih planera
- Sudjelovanje u razvoju strategija za rast poslovanja
- Izrada financijskih izvještaja i analiza
- Organizacija i vođenje sastanaka s klijentima
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financija ili srodnog područja
- Minimalno 5 godina iskustva u financijskom planiranju
- Certifikati poput CFP, CFA ili slični su prednost
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
- Sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema
- Poznavanje financijskih alata i softverskih rješenja
- Visoka razina profesionalnosti i etičnosti
- Iskustvo u radu s klijentima visokog neto bogatstva
- Sposobnost rada u timu i mentoriranja drugih
- Odlično poznavanje hrvatskog i engleskog jezika
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koliko godina iskustva imate u financijskom planiranju?
- Koje certifikate posjedujete (npr. CFP, CFA)?
- Možete li opisati primjer uspješnog financijskog plana koji ste razvili?
- Kako pristupate radu s klijentima visokog neto bogatstva?
- Koje financijske alate i softver koristite u svakodnevnom radu?
- Kako ostajete informirani o promjenama na tržištu i zakonodavstvu?
- Imate li iskustva u mentoriranju mlađih kolega?
- Kako upravljate konfliktima interesa u radu s klijentima?
- Koji je vaš pristup dugoročnom planiranju za klijente?
- Zašto želite raditi u našoj organizaciji?
